华恒生物：华恒生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 安徽华恒生物科技股份有限公司安徽华恒生物科技股份有限公司 Anhui Huaheng Biotechnology Co.,Ltd.（发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）科创板风险提示科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽华恒生物科技股份有限公司

2、 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：公司首次公开发行人民币普通股A股股票总数2,700万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新股数量占本次发行后总股本的25%每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币 23.16 元 发行日期：发行日期：2021 年 4 月 12 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 拟上市板块：拟上市板块：科创板 发行后总股本：发行后总股本：10,800 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：兴业证

3、券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2021 年 4 月 16 日 安徽华恒生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股

4、东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营

5、与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽华恒生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读招股说明书正文内容。一、本次发行的相关重要承诺一、本次发行的相关重要承诺 本次发行相关责任方做出的重要承诺，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的

6、重要承诺”的相关内容。二、本次发行前发行人滚存未分配利润分配政策二、本次发行前发行人滚存未分配利润分配政策 经发行人 2019 年年度股东大会审议批准，发行人首次公开发行人民币普通股股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。发行人报告期股利分配情况，详见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、财务状况分析”之“（六）股利分配实施情况”的相关内容。发行后的股利分配政策及规划，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行前后的股利分配政策”的相关内容。三、重大风险因素三、重大风险因素 请投资者特别关注以下风险，并请仔细阅读招股说明书中“第四节 风险因素”中所有内容。（一