三角轮胎：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1-2-1 三角轮胎股份有限公司 TRIANGLE TYRE CO.,LTD.（威海市青岛中路 56 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）三角轮胎股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 声明声明及及承诺承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师

2、、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发

3、行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。三角轮胎股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.2 目目 录录.3 重大事项提示重大事项提示.5 一、股份限制流通、自愿锁定与减持的承诺及约束措施.5 二、利润分配.7 三、老厂区异地转型升级的影响.10 四、本次新股公开发行和老股公开发售方案.11 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.11 六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.12 七、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素.13 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.17 第三节第三节 发行人基本情况发行

4、人基本情况.19 一、发行人基本资料.19 二、发行人历史沿革及改制重组情况.19 三、发行人的股本情况.20 四、发行人的业务情况.23 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.25 六、同业竞争和关联交易情况.26 七、董事、监事、高级管理人员.29 八、控股股东及实际控制人.37 九、财务会计信息、管理层讨论与分析.38 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.52 一、本次募集资金运用概述.52 二、募集资金投资项目分析.52 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.55 一、财务风险.55 二、市场竞争风险.56 三、产品质量风险.57 三角轮胎股份有限公司

5、招股说明书摘要 1-2-4 四、技术风险.57 五、募集资金投资项目风险.57 六、实际控制人控制的风险.57 七、产品出口目的地国家本币持续大幅贬值的风险.58 八、重要合同.58 九、可能对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.62 第六节第六节 本次发行的有关当事人和发行时间安排本次发行的有关当事人和发行时间安排.65 一、本次发行的有关当事人.65 二、本次发行上市的重要时间.65 第七节第七节 备查文件备查文件.66 一、备查文件目录.66 二、文件查阅时间.66 三、文件查阅地址.66 四、文件查阅网站.66 三角轮胎股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 重大事项提示重大事项提示

6、 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、股份限制流通一、股份限制流通、自愿锁定与自愿锁定与减持的承诺及约束措施减持的承诺及约束措施（一）实际控制人一）实际控制人 公司实际控制人丁玉华承诺：“自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不以任何方式减持或者委托他人管理、代持本人直接或者间接持有的三角股份公开发行股票前已发行的股份，也不由三角股份回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；三角股份上市后六个月内若股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份之锁定期限将在