华宝证券：华宝证券股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、华宝证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 华宝证券股份有限公司华宝证券股份有限公司 HWABAO SECURITIES CO.,LTD.（中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）华宝证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的

2、真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。华宝证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

3、明书作为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 133,333.33 万股，发行比例不超过发行后总股本的 25%，且不低于发行后总股本的 10%。最终发行股票的数量以中国证监会同意注册的数量为准 本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 533,333.33 万股 境内上市流通的股份数量 不超过 533,333.33 万股 保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年【】

4、月【】日 华宝证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 目录 声明声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目录目录.4 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人板块定位情况.24 六、发行人主要财务数据和财务指标.25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人

5、有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.44 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、发行人设立情况.47 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.51 四、发行人成立以来的重要事件.52 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.54 六、发行人股权结构.54 七、发行人控股、参股子公司及分支机构.55 华宝证券股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-5 八、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东情况.57 九、发行人特别

6、表决权股份或类似安排、协议架构控制情况.61 十、发行人的股本情况.61 十一、董事、监事、高级管理人员简要情况.62 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及有关协议的履行情况.69 十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.72 十六、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.72 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.74 十八、公司员工及社会保障情况.74 第五节第五