常州恐龙园股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年9月23日报送）.pdf

1、1-1-1 常州恐龙园股份有限公司常州恐龙园股份有限公司 CHANGZHOU DINOSOUR PARK CO.,LTD.（常州新北区汉江路 1 号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）常州恐龙园股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 5,500 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行

2、日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 22,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东龙控集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东弘毅诚科技、业缘投资、紫金文化、孟庆有、杜勇毅、王广宇、杜拜投资、牛大鸣、巫厚贵、王天寿、嘉辰投资、胡柳、廖伟耀、隋志毅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次

3、发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。通过股东业缘投资间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员沈波、许晓音、田恩铭、王琪、戴泽人、陈辉、虞炳、王孝红承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让持有的公司股份。本公司控股股东龙控集团、通过业缘投资间接持有公司股份的董事、高级管理人员沈波、许晓音、田恩铭、戴泽人、陈辉、虞炳、王孝红进一步承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股

4、票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。持有公司股份的董事、高级管理人员所作出的此项承诺不因其本人职务变更、离职等原因而免除履行。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法常州恐龙园股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3（财企200994号）的相关规定，公司首次公开发行股票并上市后，龙控集团将其所持部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继该等股东的禁售期义务。保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 20

5、16 年 9 月 22 日 常州恐龙园股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4声明及承诺声明及承诺 声明：发行人的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。重要提示重要提示 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、

6、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。常州恐龙园股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本