华剑智能：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江华剑智能装备股份有限公司浙江华剑智能装备股份有限公司 Zhejiang Huajian Intelligent Equipment Ltd（浙江省绍兴市越城区城东鹿池路7号）首次公开发行股票并在创业首次公开发行股票并在创业板上市板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）本公司的发行申

2、请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）浙江华剑智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行

3、人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有

4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江华剑智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,813.47 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总

5、股本 不超过 11,252.0336 万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 20202020 年年【】【】月月【】【】日日 浙江华剑智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、本次发行相关主体作出的重要一、本次发行相关主体作出的重要承诺承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及其他证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十三节 附

6、件”之“一、备查文件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。二、关于公司利润分配的提示二、关于公司利润分配的提示（一）本次发行前滚存利润的分配安排 公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共享。（二）本次发行后的股利分配政策 根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的公司章程（草案），本次发行后，公司的利润分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（二）发行后利润分配政策和决策程序”。三三、关于重要风险因素提示关于重要风险因素提示 本公司特别提醒投资者注意，在投资决