千里马：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 G 千里马机械供应链股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重重 要要 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存

2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法

3、赔偿投资者损失。千里马机械供应链股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发发 行行 概概 况况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 3,643 万股，发行数量不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行不涉及老股转让。每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 14,571.5714 万股 保荐人、主承销商 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年【】月【】日 千里马机械供应链股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示

4、重大事项提示 本公司特别提醒投资者务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以本公司特别提醒投资者务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项。下重大事项。一、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响 2020 年，新冠肺炎疫情在全球范围内爆发。公司总部地处湖北省武汉市，疫情对公司的主要影响如下：境内业务方面，受疫情影响，公司部分工程机械产品延迟了交货期，少量客户因工程无法开工造成资金短缺，公司 2020 年 1-6 月垫款损失率有所上升。疫情防控进入稳定期后，国家统筹疫情防控与经济社会发展，全力推进复产复工，加大逆周期调节政策力度，人工替代趋势驱动的设备需求也愈加明显，下游需求显

5、著上升。公司总部于 2020 年 3 月下旬复工，境内工程机械销售及后市场服务业务所受影响较小。境外业务方面，公司在哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦设有子公司。2017 年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司海外收入占营业收入的比例分别为1.90%、2.48%、5.50%及 4.37%，2017 年至 2019 年呈不断增长趋势，2020 年新冠疫情爆发后海外收入占比略有下滑。如果疫情短期内无法有效缓解，相关国家不能及时恢复正常生产经营秩序，将会给公司海外业务的经营及拓展带来不利影响。疫情期间，公司积极承担社会责任。在雷神山医院、火神山医院建设过程中，公司提供了部分施工机械并承担了工程机

6、械抢修任务。公司及员工累计捐款超过100 万元，向医务人员及环卫工人捐赠医用口罩和防护服，协助合作伙伴向武汉市红十字会医院、武汉东西湖区人民医院等新冠肺炎治疗医院和方舱医院餐饮服务企业捐赠蔬菜 150 吨。公司荣获中国工程机械工业协会代理商工作委员会颁发的“2020 年度抗疫防疫先锋奖”，公司董事长杨义华先生被中国民主促进会中央委员会授予“民进全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。公司作为湖北省工程机械商会会长单位，带领行业企业参与抗疫、复工复产，被全国工商业联合会评为“抗击新冠肺炎疫情先进商会”。千里马机械供应链股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 二、发行人特别提醒投资者关注“风险因