华光光电：山东华光光电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 山东华光光电子股份有限公司山东华光光电子股份有限公司 SHANDONG HUAGUANG OPTOELECTRONICS CO.,LTD.（济南高新区天辰路（济南高新区天辰路 1835 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审

2、慎作出投资决定。科创板风险提示 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判

3、断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次拟发行股份不超过 20,882,222 股（含 20,882,222 股，且不低于本次发行完成后股份总数的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的交易所和

4、板块：拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 83,528,888 股（不含行使超额配售选择权增发的股票）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况概述.18 五、发行人

5、符合科创板定位相关情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 七、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金用途及未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第第三三节节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人的设立情况及报告期内的股权变动情况.37 三、发行人成立以来的重要事件.48 四、公司在其他证券市场的上市/挂

6、牌情况.51 五、公司股权结构图.52 六、控股子公司、参股公司的情况.52 七、发行人历史出资瑕疵情况.53 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.55 九、特别表决权股份或类似安排的情况.58 十、协议控制架构安排的情况.58 十一、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.59 十二、发行人的股本情况.59 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.71 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议情况.80 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或