山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 Shandong Yanggu Huatai Chemical Co.,Ltd.（山东省阳谷县清河西路 217 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风

2、险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书 山东阳谷华泰化工股份有限公司山东阳谷华泰化工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 本公司的发行申请尚

3、未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,500 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司全体股东承诺：自本公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为

4、公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书 发行人声明发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员

5、承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书 山东阳谷华泰化工股份有限公司 招股说明书 1-1-1 1-1-1 重大事项提示重大事项

6、提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：1、经公司 2009 年 11 月召开临时股东大会审议通过，公司本次发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。2、本次发行前，王传华持有本公司 68.33%的股份，为本公司的控股股东暨实际控制人。王传华、尹月荣、王文一、王文博四人合并持有本公司 93.33%的股份，其中王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子关系。王传华担任本公司董事长，王文博担任本公司总经理。本次发行 1,500 万股后，王传华持有本公司 51.25%的股份，王传华、尹月荣、王文一、王文博四人合并持有本公司 70.00%