峰岹科技：峰岹科技（深圳）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 峰岹峰岹科技科技（深圳）（深圳）股份有限公司股份有限公司 Fortior Technology（Shenzhen）Co.,Ltd.（深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园 2 期 11 栋 203 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市广东路 689 号 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作

2、出投资决定。公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。峰岹科技（深圳）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，

3、自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

4、导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。峰岹科技（深圳）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）股票 发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,309.085 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。如本次发行及上市采用超额配售选择权的，则因行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行及上市的一部分，本次

5、发行及上市股票数量的上限应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行及上市股票数量（不采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，最终发行数量以中国证监会、上海证券交易所等监管部门的核准为准 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上交所科创板 发行后总股本 不超过 9,236.338 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 峰岹科技（深圳）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意公

6、司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示（一一）经营业绩难以持续高速增长的经营业绩难以持续高速增长的风险风险 2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月公司营业收入分别为9,142.87万元、14,289.29 万元、23,395.09 万元、18,192.72 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,148.32 万元、2,931.89 万元、7,054.74 万元、7,711.03 万元，最近三年发行人营业收入、净利润（扣非归母）年均复合增长率分别 59.96%、147.86%。若下游需求增