富特科技：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 浙江富特科技股份有限公司浙江富特科技股份有限公司（浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路（浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公

2、司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江富特科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，

3、自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江富特科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量 本次公开发行的股份数量占发行后公司总股本的比例不低于25%，且不超过 2,775.3643 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。本次发行全部为公开发行的新股，公司股东不公开发售股份。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票的数量不得超过首次公开发行股票数量的 15%。具体发行股数以经中国证监会注册的数量为准；每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民

4、币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 11,101.4571 万股（不含超额配售选择权）保荐机构、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江富特科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务情况.17 五、发行

5、人符合创业板定位的相关要求.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途及未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况.34 三、发行人设立以来的重要事件（含重大资产重组情况）.

6、54 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.54 浙江富特科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 五、发行人股份结构.54 六、发行人控股子公司及分公司情况.54 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 57 八、公司特别表决权股份情况.62 九、公司协议控制架构情况.62 十、控股股东和实际控制人合规情况.62 十一、发行人股本情况.62 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.84 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及承诺情况.91 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况、原因以及对公司的影响