富士莱：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 苏州富士莱医药股份有限公司苏州富士莱医药股份有限公司 SUZHOU FUSHILAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.（住所：江苏省常熟新材料产业园海旺路住所：江苏省常熟新材料产业园海旺路16号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）联席联席主承销商主承销商 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业板公司具有创新投入大、创新投入

2、大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成尚处于成长期、长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险经营风险高、业绩不稳定、退市风险高高等特点，投资者面临较大的市等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎作出投资决定。苏州富士莱医药股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

3、人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会

4、计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州富士莱医药股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 2,292 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行不安排公司股东公开发售股

5、份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 48.30 元 发行日期发行日期 2022 年 3 月 17 日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 9,167 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 3 月 23 日 苏州富士莱医药股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明

6、书正文内容。一、本次发行的重要相关承诺 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、股东关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”、“六、股东关于持股意向及减持意向的承诺”及“八、关于信息披露责任的承诺”等相关内容。二、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一）市场竞争风险 公司自 2000 年设立时起即开始从事硫辛酸系列产品的研发、生产和销售，凭借多年积累，现已成为全球硫辛酸系列产品的重要供应商。如果竞争对手不断涌入公司的产品领域，可能导致市场竞争加剧。如果公司无法及时在技术储