北京英博电气股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年6月14日报送）.pdf

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京英博电气股份有限公司北京英博电气股份有限公司（北京市海淀区中关村东路（北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦号财智国际大厦 A 座座 1605 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座座

2、 3845 楼）楼）英博电气首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：人民币一元 发行股数：本次发行可以选择发行人全部向投资者公开发行新股（简称：新股发行）或者选择在新股发行的同时，符合条件的发行人股东将其于本次发行前持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售（简称：老股转让）；公司新股发行及老股转让总数合计不超过 2,000 万股；若发生老股转

3、让，老股转让不超过 500 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。老股转让由发行人符合老股转让资格的原有股东协商确定各自的转让数量后进行公开发售，老股转让所得资金不归发行人所有。发行完成后新股发行和老股转让的数量总额占发行后总股数的比例不低于 25%。每股发行价格【】元 预计发行时间：【】年【】月【】日 发行后总股本：不超过 8,000 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 招股说明书签署日：2016 年 5 月 31 日 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 英博电气首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书1-1-2 发行人声明发行人声明发行

4、人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

5、给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。英博电气首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者

6、关注以下重大事项，并提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、与本次发行有关的重要承诺（一）关于股份锁定的承诺 1、实际控制人之一张欣禹承诺、实际控制人之一张欣禹承诺（1）本人作为发行人的实际控制人之一，将严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份（按照中国证监会首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 在发行人首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股票除外），也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期满后，本人在