山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、山东惠发食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）山东惠发食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 1-1-1 山东惠发食品股份有限公司 山东惠发食品股份有限公司 SHANDONGHUIFAFOODSTUFFCO.,LTD.（诸城市舜耕路（诸城市舜耕路 139 号）号）首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）山东惠发食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）山东惠发

2、食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 1-1-2 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行价格发行价格 *元/股 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,000 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 公开发行股数公开发行股数 本次公司公开发行新股数量不超过 3,000 万股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持

3、股份自愿锁定的承诺：公司控股股东惠发投资承诺：公司控股股东惠发投资承诺：自惠发食品本次发行的股份上市交易之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理所持有的惠发食品股份，也不由惠发食品回购该股份。惠发食品股票上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘均价低于其首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果惠发食品在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于其首次公开发行股票的发行价，本公司持有的惠发食品股份锁定期限将自动延长6个月。所持惠发食品股份在锁定期满后两年内，如本公司因自身资金需求、实现投资收益、惠发食品股票价格波动

4、等原因，在不影响对惠发食品控制权以及不违反本公司在本次公开发行时所作出的公开承诺的前提下依法减持惠发食品公开发行股票前已发行的股份（以下称“老股”）；减持价格不低于惠发食品首次公开发行股票的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）；合计减持数量不超过本公司持有惠发食品老股数量的10%；可通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；减持时，将提前三个交易日予以公告，并按照中国证监会、上海证券交易所等的要求及时履行信息披露义务。公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士承诺：公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士承诺：自公司

5、本次发行的股份上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。公司股票上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘均价低于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于公司首次公开发行股票的发行价，本人直接或间接持有公司的股份锁定期限将自动延长6个月。在上述承诺锁定期届满后，且本人在公司任职期间内，每年转让本人直接或间接持有公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份

6、。本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内，如因自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等原因，在不影响对公司控制本次发行基本情况 本次发行基本情况 山东惠发食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）山东惠发食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 1-1-3 权以及不违反本人在本次公开发行时所作出的公开承诺的前提下依法减持公司公开发行股票前已发行的股份（以下称“老股”）；减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）；合计减持数