富春通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 菱 富春通信股份有限公司 Fuchun Communications Co.,Ltd.（福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：（安徽省合肥市寿春路 179 号）创业板投资风险提示创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。富春通信股份有限公司富春通信股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-1本次发行概况发

2、行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,700 万股 每股面值：1.00 元 预计发行日期：年 月 日 发行后总股本：6,700 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东福建富春投资有限公司、实际控制人缪品章先生、股东福州奥德企业管理咨询有限公司、股东刘雅惠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。公司其他 8 位股东（陈苹、黄希、欧信勇、翁

3、鲲鹏、上海兴烨创业投资有限公司、上海正同创业投资有限公司、安徽柯普瑞投资管理有限公司、张亮）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东缪品章、陈苹、黄希、欧信勇、翁鲲鹏均承诺：除上述锁定期外，（1）本人在公司任职期间，每年转让公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。（2）本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让

4、本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。（3）本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股票。股东刘雅惠作为实际控制人缪品章的关联方，除上述锁定期外，承诺按照缪品章作为董事身份出具的股份锁定承诺，锁定其持有的股份。保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2012 年 1 月 5 日 富春通信股份有限公司富春通信股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

5、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。富春通信股份有限公司富春通信股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-3重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持

6、股份自愿锁定的承诺 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东福建富春投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。实际控制人缪品章先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。股东福州奥德企业管理咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。股东刘雅惠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司