北京品恩科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月15日报送）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京品恩科技股份有限公司北京品恩科技股份有限公司（北京市海淀区中关村北大街 151 号燕园资源大厦二层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）本次发行概况 2 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。

2、本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,216 万股 发行老股数量 不超过 500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预计发行后总股本 不超过 4,862 万股 本次发行安排 本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和公司股东公开发售老股，下同）的总量不超过 1,216 万股，且公

3、开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%。根据询价结果，若出现发行募集资金额超过募集资金投资项目所需资金总额及预计发行费用之和的情形，公司可在满足发行条件的前提下，减少新股发行数量，同时由符合条件的股东按照其原对公司持股的相对比例进行公开发售股份，但作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25%，超过部分由其他非董事、监事、高级管理人员股东按其原对公司持股的相对比例进行公开发售。符合条件的股东公开发售股份数量不超过 500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的最终本

4、次发行概况 3 招股说明书（申报稿）数量，在遵循前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。承销费用将按照公开发行新股数量和股东公开发售股份数量的相对比例在公司与发售股东间分摊。除承销费用之外的其他发行费用全部由公司承担。本次公开发行新股和公司股东公开发售股份不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东品恩资产、实际控制人刘正承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本

5、次发行前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。此外，刘正在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，品恩资产、刘正每年转让的股份将不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，品恩资产、刘正不转让其持有的公司股份；如刘正在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，品恩资产、刘正不转让其持有的公司股份；如刘正在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则品恩资产、刘正自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。品恩资产的股东刘正、曹小明、刘聪、王征、皮俊良承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持

6、有的品恩资产的股份，也不由公司、品恩资产回购其持有的品恩资产的股份；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司、品恩资产回购其间接持有的公司本次发行前已发行的股份。本次发行概况 4 招股说明书（申报稿）持有公司股份的董事琚枫祥承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。此外，琚枫祥在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；琚枫祥离职后半年内，不转让其持有的公司股份；如琚枫祥在公司股票上市交易之日起六个月内申报