北京光耀能源技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北京光耀能源技术股份有限公司北京光耀能源技术股份有限公司 Beijing Guangyao Energy Technology Co.,Ltd（北京市西城区教场口街（北京市西城区教场口街 1 号号 16 幢楼幢楼 204 室（德胜园区）室（德胜园区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）北京光耀能源技术股份有限公司招股说明书1-1-2声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

2、说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本 8,000 万股 本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东李滨、实际控制人李滨、侯丽珍夫妇、实际控制人之一致行动人李雪丹承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管

3、理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本公司股东刘维、南海成长、上海万丰、宁波科发、江西泰豪、浙科汇利、远望盈融、宁波科发二号、洪小林承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、除前述锁定期外，李滨、侯丽珍、刘维作为持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。4、发行人实际控制人李滨、侯丽珍夫妇，持有发行人股份的董事刘维承诺：所持发行人股票在锁定期

4、满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发行价、收盘价作相应调整。保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 北京光耀能源技术股份有限公司招股说明书1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

5、其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京光耀能源技术股份有限公司招股说明书1-1-4重大事项提示重大事项提示 一、股份

6、限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本为6,000万股，本次拟发行2,000万股流通股，发行后总股本为8,000万股。公司控股股东李滨、实际控制人李滨、侯丽珍夫妇及实际控制人之一致行动人李雪丹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东刘维、南海成长、上海万丰、宁波科发、江西泰豪、浙科汇利、远望盈融、宁波科发二号、洪小林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。李滨、侯丽珍、刘维作为公司董事、高