宏华数科：杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 杭州宏华数码科技股份有限公司杭州宏华数码科技股份有限公司 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD.（住所：杭州市滨江区滨盛路（住所：杭州市滨江区滨盛路 3911 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号号 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。

2、投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：发行股数：1,900 万股，占发行后总股本的比例为 25%每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：7,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：发行人前三大股东华联投资、汉加发展及上海驰波均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让

3、、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。发行人股东上海申鹏、浙江盈元、上海禾圣、环宇海运、杭州中鑫、浙江丝绸和瑞洋立泰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。同时，间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的

4、发行人股份，并在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有本公司股份总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中航证券有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2012 年 6 月 28 日 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证

5、监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。杭州宏华数码科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4重大事项提示重大事项提示 一一、本次发行前公司总股本 5,700 万股，本次拟发行 1,900 万股人民币普通股，发行后总股本 7,600 万股。上述股份全部为流通股。发行人

6、前三大股东华联投资、汉加发展及上海驰波均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。发行人股东上海申鹏、浙江盈元、上海禾圣、环宇海运、杭州中鑫、浙江丝绸和瑞洋立泰承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的该等股份。同时，发行人董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所