包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 包头天和磁材科技股份有限公司包头天和磁材科技股份有限公司 Baotou Tianhe Magnetics Technology Co.,Ltd.（内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼）包头天和磁材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为投资决策依据。

2、本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，发行数量不低于6,607万股，即不低于本公司发行后总股本的25.00%。若本公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，发行数量亦将相应调整。本次发行采取全部发行新股方式。最终发行数量将依据市场情况及与监管机构的沟通情况，同保荐机构、主承销商协商确定。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 26,428 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具

3、体内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、本次发行前股东所持股份锁定期的承诺”相关内容 保荐机构、主承销商 申港证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 3 月 10 日 包头天和磁材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中的财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给

4、投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均系虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，本公司经营与收益发生的变化，由本公司自行负责，该等变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要出现任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。包头天和磁材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别

5、关注以下重要事项。一、本次发行前滚存利润分配方案 经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司就首次公开发行 A 股股票并上市前的滚存利润作如下分配：本次发行完成前形成的历年滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。二、本次发行后股利分配政策（一）利润分配形式 公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。（二）股利分配的间隔期间 原则上公司每会计年度进行一次利润分配，但存在累计未分配利润为负数或当年度实现的净利润为负数等特殊情形除外；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司会积极采取

6、现金方式分配利润。如必要时，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（三）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例 除存在重大资金支出安排等事项以及股东大会批准的其他重大特殊情况外，公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：1、公司该年度或半年度合并报表的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；包头天和磁材科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 3、公司累计可供分