创意信息：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 f 四川创意信息技术股份有限公司四川创意信息技术股份有限公司 Sichuan Troy Information Technology Co.,Ltd.成都市青羊区万和路成都市青羊区万和路 9999 号丽阳天下号丽阳天下 7 7-9 9 室室 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 38384545 楼楼创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创

2、业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。因素，审慎作出投资决定。四川创意信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 四川创意信息技术股份有限公司四川创意信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 本次发行概况本次发行概况 （一）发行股票类型 人民币普通股（二）发行股

3、数与发行资金归属 公司首次公开发行股份的数量合计为 1,428.75 万股,其中公司发行新股数量为 715 万股，公司股东公开发售股份的数量为 713.75 万股；发行后流通股占发行后总股本比例为 25%。公司发行新股所得资金归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金归股东个人所有，不归公司所有。（三）每股面值 1.00 元（四）每股发行价格 18.11 元（五）预计发行日期 2014 年 1 月 16 日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 5715 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制，股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人陆文斌承诺：本人作

4、为公司控股股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。2、股东王晓伟、王晓明承诺：本人作为持有发行人 5%以上股份的股东，将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持

5、有的公司股份（按照中国证监会首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外），也不由公司回购该部分股份。四川创意信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 3、股东成都弘俊远景成长投资中心（有限合伙）、深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）、温思凯、李伟、陈建军、王勇、古洪彬、孙强、程勇、唐军、王衍、李挺、沈浮、龚坤、杨秀林承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让直接或间接持有的公司股份（按照中国证监会首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定在公司首次公开发行股票时本人已参与公开发售的股份除外）。4、作为董

6、事、监事、高级管理人员、其他核心人员的陆文斌、王晓伟、王晓明、温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤、陈建军做出承诺：上述股票锁定期满后，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。5、作为董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的温思凯、李伟、程勇、王勇、李挺、龚坤、陈建军做出承诺：在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有公司的股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12 个月内不转让本人持有公司的股