宏昌科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、创业板投资创业板投资风险提示风险提示 发行人声明：发行人声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场的投资风险及本公司所披露的风

2、险因素，审慎作出投资决定。浙江宏昌电器科技股份有限公司浙江宏昌电器科技股份有限公司 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.,Ltd.（住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路（住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）浙江宏昌电器科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 浙江宏昌电器科技股份有限公司浙江宏昌电器科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创

3、业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书【发行概况】【发行概况】本次发行前公司总股本为 5,000 万股，本次公开发行股份数量为 1,666.6667万股，占公司发行后股份总数的 25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后归公司所有。1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）2、发行股数：1,666.6667 万股 3、每股面值：人民币 1.00 元 4、发行价格：37.60 元/股 5、预计发行日期：2021 年 5 月 28 日 6、拟上市证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 7、发行后总股本：6,666.6667

4、万股 8、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：2021 年 5 月 26 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格

5、变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行

6、人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江宏昌电器科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。在作出投资决策之公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。在作出投资决策之前，请认真阅读本招股说明书正文内容。前，请认真阅读本招股说明书正文内容。本公司提请投资者注意：本公司提请投资者注意：一一、发行人及相关方作出的重要承诺发行人及相关方作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机