冠石科技：冠石科技首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书附录（目录）南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书附录（目录）1、发行保荐书.1 2、财务报告及审计报告.43 3、审阅报告.170 4、内部控制鉴证报告.250 5、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.270 6、法律意见书及律师工作报告.279 6-1 法律意见书.279 6-2 补充法律意见书（一）.338 6-3 补充法律意见书（二）.368 6-4 补充法律意见书（三）.589 6-5 补充法律意见书（四）.635 6-6 补充法律意见书（五）.657 6-7 补充法律意见书（六）.685 6-8 补充法律意见书

2、（七）.760 6-9 律师工作报告.801 7、公司章程（草案）.904 8、关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复.944 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 关于关于 南京冠石科技股份有限公司南京冠石科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）二二一年七月二二一年七月南京冠石科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-1 声 明 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受南京冠石科技股份有限公司（以下简称“冠石科技”、“发行人”、“公司”）的委托

3、，就发行人首次公开发行股票事项（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”）出具本发行保荐书。本保荐机构及其保荐代表人根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（以下简称“首发管理办法”）、发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号发行保荐书和发行保荐工作报告等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。除非文义另有所指，本发行保荐书中所使用的词语含义与南京冠石科技股份有限公司首次公

4、开发行股票并上市招股说明书一致。南京冠石科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-2 目 录目 录 声声 明明.1 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、本次具体负责推荐的保荐代表人.3 二、项目协办人及其他项目组成员.3 三、发行人基本情况.4 四、保荐机构与发行人之间的关联关系.4 五、保荐机构内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.8 第三节第三节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.9 一、对本次证券发行的推荐结论.9 二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查.9 三、对本次发行是否符合证券法发行条件的核查.10

5、 四、对本次证券发行是否符合首发管理办法发行条件的核查.12 五、对发行人独立运行情况的核查.20 六、对发行人募集资金投资项目合规性的核查.21 七、对发行人股东中私募投资基金备案情况的核查.22 八、对发行人首次公开发行股票并上市服务中聘请第三方行为的核查.24 九、发行人存在的主要风险.25 十、发行人的发展前景.30 十一、关于审计截止日后经营状况的核查意见.35 附件附件.38 南京冠石科技股份有限公司 发行保荐书 3-1-3 第一节 本次证券发行基本情况第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 安信证券委派温桂生先生、杨栋先生

6、作为冠石科技首次公开发行股票并上市的保荐代表人，两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：（一）温桂生先生的保荐业务执业情况（一）温桂生先生的保荐业务执业情况 温桂生先生，毕业于中国人民大学，获得经济学学士和工商管理硕士学位，现任安信证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人，拥有 20 年证券从业经验，曾负责中国人民保险集团股份有限公司、三角轮胎股份有限公司、广东拓斯达科技股份有限公司等多家企业的 IPO 保荐业务，以及中国服装股份有限公司、河北华玉股份有限公司、厦门雄震集团股份有限公司、甘肃亚盛集团股份有限公司等多家上市公司的资产重组业务。温桂生先生自 2019 年 1 月开始参与发行人