宁波鲍斯能源装备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月22日报送）.PDF

1、 宁波鲍斯能源装备股份有限公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司 Ningbo BaoSi Energy Equipment Co.,Ltd.（浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该

2、市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行

3、股票类型：人民币普通股（A股）预计发行股数：不超过2,112万股 本次发行股份安排 本次公开发行股票的数量为【】万股，占公司发行后股份总数的25%。本次公开发行股票采用公司公开发行新股及股东公开发售股份方式，其中公司公开发行新股【】万股，股东公开发售股份的数量为【】万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过8,448万股 预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定及持股意向的承诺：1、公司控股股东鲍斯集团、实际控制人陈金岳及其配偶周利娜共

4、同承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或者间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，鲍斯集团持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；（3）鲍斯集团所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份的10%，减持价格不低于本次发行的发行价；（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整。（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。2、公司实际控制

5、人陈金岳之子陈立坤、外甥吴常洪作为公司股东承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价；（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。3、发行人其他法人股东永兴投资、南海药化承诺

6、：（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，所持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；（3）所持公司股票在前述锁定期届满后的两年内，每年转让的股份不超过所持股份的25%，减持价格不低于本次发行的发行价；（4）如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整。（5）如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有