宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.,Ltd.（宁波市鄞州区工业园区金达路788号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：深圳市红岭中路（住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股发行股票类型：票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次公司公开发行股票总量不超过 5,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，其中公开发行新股不超过 5,000.00 万股，公司股东公开发售股份不超过 2,500.00 万股 每股面值：每股面值：1.00 元 发行价格：发行价格：【】元/股 发行后总股本：发行后总股本：【】万股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：国信证券股

3、份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2016 年 12 月 19 日 股份流股份流通限制通限制及股东及股东对所持对所持股份股份自自愿锁定愿锁定的承诺的承诺 1、公司控股股东圣龙集团及实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素

4、调整后的价格计算，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司/本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。公司实际控制人罗玉龙、陈雅卿、罗力成还承诺：上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。2、公司股东禹舜商贸、圣达尔投资承诺：自发行人股

5、票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。3、公司董事、高级管理人员张文昌、黄红亮、王凤鸣、张勇、钱毅承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行前已直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除

6、息、除权等因素调整后的价格计算，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期限届满后自动延长六个月；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。上述股份锁定期限届满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。4、公司监事陈晓玲、黄小萍承诺：自发行人股份在证券交易所上市交易之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份（包括由