安徽山河药用辅料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年3月9日报送）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 (安徽省淮南经济技术开发区)首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（安徽省合肥市梅山路 18 号）创业板风险提示 安徽山河药用辅料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 安徽山河药用辅料

2、股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 安徽山河药用辅料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行新股及发售股份总数 发行新股及发售股份总数 不超过 1,160 万股，占本次发行后总股本的 25%本次拟发行新股数量 本次拟发行新股数量 新股发行数量=（本次募投项目拟使用募集资金+公司承担的发行费用）/发行价格，且不超过 1,160 万股 公司股东拟公开发售股份数量 公司股东拟公开发售股份数量 公开发售股份数量=（本次发行前公司总股本3,480 万股+新股发行数量）*25%-新股发行数量，不超过 400 万股，且不超过本次发行时自愿设定 1

3、2 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公开发售股份由 2014 年第一次临时股东大会决议通过日持股满 36 个月的股东，按各所持股份数量的占比计算并予以转让。股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【*】元 预计发行日期 预计发行日期【*】年【*】月【*】日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本【*】万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2015 年 3 月 9 日 安徽山河药用辅料股份有限公司 招股说

4、明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责

5、人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽山河药用辅料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、股东关于股份锁定和减持的承诺 本次发行前，公司总股本为 3,480 万股，本次拟发行不超过 1,160 万股，发

6、行后公司总股本为【*】万股。本公司股东关于股份锁定和减持的承诺如下：股东名称 或姓名 类 别 股份锁定和减持承诺 股东名称 或姓名 类 别 股份锁定和减持承诺 尹正龙 控股股东暨实际控制人、董事长、总经理 1、除公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发生除权除息等事项的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的禁售期限自动延长 6 个月；2、