公元太阳能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 公公公公元元元元太太太太阳阳阳阳能能能能股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （注注册册地地址址：浙浙江江省省台台州州市市黄黄岩岩经经济济开开发发区区四四海海路路）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书（申报稿）（申报稿）保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）（深深圳圳市市福福田田区区金金田田路路 4 40 01 18 8 号号安安联联大大厦厦 3 35 5 层层、2 28 8 层层 A A0 02 2 单单元元）创业板投资风险

2、提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会的批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.公元太阳能 招股说明书（申报稿）1-1-1本次发行概况本次发行概况 股票种类股票种类 境内

3、上市人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行数量发行数量 3,667 万股 发行后总股本发行后总股本 14,667 万股 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行价格发行价格 根据初步询价的情况与主承销商协商确定 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东公元集团承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。本公司股东、实际控制人张建均、卢彩芬承诺：自公

4、司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。前述锁定期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司股东元丰投资承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。前述锁定期届满后，如元丰投资股东中有担任公司董事、监事或高级管理人员的情形，则元丰投资每年转让的股份不超过其所持有公司股份的 25%；如元丰投资中担任公司董事、监事或高级管理人员的股东辞去公司董事、监事或高级管理人员职务，则元丰投资自该股东从公司离职

5、之日起半年内不转让其所持有的公司股份。元丰投资股东张建均、苏乘风、贝金华、张青松承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。前述锁定期届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，不单独采取行动以致每年减少间接持有的本公司股份超过 25%，不再担任本公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不减少该部分间接持有的公司股份。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 月 日 公元太阳能 招股说明书（申报稿）1-1-2 公司声明公司声明

6、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公元太阳能 招股说明书（申报稿）1-1-3重大事项提示重大事项提示 一、发行人发行前股东股份锁定承