宁波建工：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、宁波建工股份有限公司招股说明书 1-1-1 首首次次公公开发开发行行股股票票 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司 （深圳市福田区益田路深圳市福田区益田路 60036003 号号荣超商务中心荣超商务中心 A A 栋第栋第 1818 层至第层至第 2121 层层）宁波建工股份有限公司招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次拟发行不超过10,000万股 A 股，占本次发行后总股本的24.9588%每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币6.39元 发行日期：

2、2011 年 8 月 5 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：40,066万股 A 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东和实际控制人承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本公司直接或间接持有的股份公司

3、公开发行股票前已持有的股份。本公司其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。本公司全体董、监事、高级管理人员还另外承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公宁波建工股份有限公司招股说明书 1-1-3 开发行股票前已持有的股份。前述限售期满后在本人任职期间每年转让股份不超过所持股份公司股份总数的25%；离职半年内

4、，不转让所持股份公司股份。保荐人、主承销商：中国建银投资证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2011年8月15日 宁波建工股份有限公司招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规

5、定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波建工股份有限公司招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本30,066万股，本次拟发行不超过10,000万股流通股，发行后总股本不超过40,066万股，该股份均为流通股。本公司控股股东和实际控制人承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司股东华茂集团股份有

6、限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本公司直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。本公司其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份，也不由股份公司收购本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已持有的股份。本公司全体董、监事、高级管理人员还另外承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份