健尔康：1-1主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-0 健尔康医疗科技股份有限公司 Jianerkang Medical Co.,Ltd（江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决

2、定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过3,000万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过12,000万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证

3、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，发行人

4、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资风险。健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 目 录 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.7 一、普通名词释义.7 二、专业术语释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合主板定位的情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

5、.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要经营情况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第第三三节节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况.30 三、发行人设立以来股本的形成及其变化情况.33 四、报告期内的重大资产重组情况.58 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.64 六、发行人的股权结构.64

6、七、发行人控股及参股公司的基本情况.65 健尔康医疗科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 八、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况.68 九、发行人股本情况.75 十、发行人申报前 12 个月内新增股东情况.77 十一、发行人历史上股权代持情况.78 十二、发行人实际控制人与其他股东的对赌及终止情况.80 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.81 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.87 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.88 十六、发行人董事、监事、高级管理人员及