佳祺仕：苏州佳祺仕科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 苏州佳祺仕科技股份有限公司苏州佳祺仕科技股份有限公司 Suzhou Jabqus Technology Co.,Ltd.（苏州高新区昆仑山路 2号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在主板主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市广东路 689号）苏州佳祺仕科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何

2、决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州佳祺仕科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过 1,820.00 万股，占发行后总股本不低于 25%；本次发行全部为公司

3、公开发行新股，不安排公司原有股东公开发售股份 每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 7,280万股 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 苏州佳祺仕科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行

4、概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合主板定位的相关情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况.21 八、发行人具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人的基本情况.33 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.33 三、发行人的股权结构.46 四、

5、发行人的控股子公司、参股公司简要情况.46 五、发行人控股股东、实际控制人及主要股东基本情况.51 苏州佳祺仕科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人股本情况.55 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.64 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况.71 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近 3 年内曾发生变动情况及原因.71 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.73 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.

6、73 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.75 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实行的股权激励及相关安排.77 十四、发行人员工情况.80 第五节第五节 业务和技术业务和技术.84 一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况.84 二、发行人所处行业的基本情况.95 三、发行人在行业中的竞争地位.115 四、发行人销售情况和主要客户情况.120 五、发行人采购情况和主要供应商情况.125 六、发行人主要固定资产及无形资产.127 七、发行人的核心技术与研发情况.129 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.136 九、公司境外经营情况.1