佳驰科技：佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.pdf

1、成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都佳驰电子科技股份有限公司成都佳驰电子科技股份有限公司 CHENGDU JIACHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.（成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济（成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段产业园文明街西段 288 号）

2、号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：广东省深圳市福田区中心三路（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定

3、，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 致投资者声明 佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构（简称 EMMS）提供商，致力于引领和推动我国 EMMS 技术的发展，为我国国防安全及电子信息行业的发展做出贡献。公司自成立以来，围绕 EMMS 产业发展的产品主流和技术前沿，坚持自主创新，打破国外技术封锁，实现自主可控，在低频超宽带、多频谱兼容、薄型轻量化等方面形成行业显著的

4、技术优势和特色。通过本次上市，公司可完善治理结构，建立促进公司持续规范发展的现代企业管理机制；发挥上市公司平台作用，吸引和凝聚更多优秀人才；通过资本市场服务实体经济作用，持续加大创新投入，打造 EMMS 领域领先的研发、生产、测试核心能力，为国防安全和电子信息发展做出贡献，向投资者积极分享与回报行业和公司发展成果。公司经过长期的经营发展，已根据公司法证券法等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构之间权责明确、相互制约、协调运转和科学决策的公司治理机制，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。公司

5、本次募集资金将投资于电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目、电磁功能材料与结构研发中心建设项目、补充营运资金，有助于公司提高生产能力、扩大研发投入，进而持续提升公司在 EMMS 领域的研发、生产、测试能力，持续增强行业竞争优势，实现公司长期健康发展。EMMS 是解决国防高技术武器装备隐身化、民用电子信息产品集成化电磁兼容的关键基础材料，在国家国防安全、民用电子信息产业具有重大需求背景。公司将根据国家“十四五规划”提出的“2027年实现建军百年奋斗目标”、“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”、“2035 年基本实现国防和军队现代化”的战略发展机遇和重大需求，积极布局航空、航天、电子、兵器

6、、舰船领域重点型号和重点产品，持续实现关键核心技术自主可控，发展新质生产力，践行科技自立自强，创造出更大的经济效益和社会效益。董事长签字：姚 瑶 成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本次发行股票数量 40,010,000 股，占发行后比例约为 10.00%，本次发行不存在股东公开发售的情形 每股发行价格每股发行价格 27.08 元 发行日期发行日期 2024 年 11 月 25 日 发行后总股本发行后总股本 400,