传智教育：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 江苏传智江苏传智播客教育播客教育科技股份有限公司科技股份有限公司 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.,LTD.（沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 6666 号号 4 4 号楼）号楼）江苏传智播客教育科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）公开发行股数：40,244,750 股 拟发行新股数量 40,244,750 股 每股面值：人民币 1.00

2、 元 每股发行价格：人民币 8.46 元/股 预计发行日期：2020 年 12 月 31 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：402,447,500 股 本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺：（一一）发行人控股股东和实际控制人黎活明、陈琼承诺：发行人控股股东和实际控制人黎活明、陈琼承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让的股份不得超过所持有公司股份

3、总数的 25%。本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。3、本人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低

4、于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。4、在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级江苏传智播客教育科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 管理人员的义务，如实并及时申报本人持有公司股份及其变动情况。（二二）实际控制人之一黎活明控制的其他企业承诺：实际控制人之一黎活明控制的其他企业承诺：实际控制人之一黎活明控制的合伙企业天津田长、天津地宽、天津人欢、天津合鼎、天津乐邦承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公

5、司回购上述股份。2、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本企业同意将按此等要求执行。（三三）除实际控制人外，持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：除实际控制人外，持有公司股份的董事和高级管理人员承诺：除实际控制人外，直接或间接持有发行人股份的董事和高级管理人员方立勋、毕向东、冯威、曲晓燕承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转

6、让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。2、本人在任期届满前离职的，将在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）公司法对董监高股份转让的其他规定。3、本人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日