九强生物：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 1-1-1 北京九强生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份（即老股转让）。本次发行股数为3,111 万股，其中，公开发行新股数量为 2,443 万股，公司股东公开发售股份的数量为 668 万股。股东公开转让老股所得资金不归发行人所有。每股面值 1.00 元 每股发行价格 14.32 元/股 预计发行日期 2014 年 10 月 23 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,443 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份

2、自愿锁定的承诺：1、发行人实际控制人邹左军、刘希、罗爱平、孙小林均承诺：所持九强生物股份扣除公开发售后的部分，自本公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。2、发行人股东瑞丰成长承诺：所持九强生物的股份，扣除公开发售后的部分，自九强生物股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求九强生物回购该股份。3、除上述股东外，发行人其他股东均承诺：所持九强生物的股份，扣除公开发售后的部分，自九强生物股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求九强生物回购该股份。4、作为发行人董事、高级管理人员的股东邹左军、刘希、罗爱平、

3、孙小林、庄献民共 5 人承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数北京九强生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。5、发行人实际控制人邹左军、刘希、罗爱平、孙小林及持有发行人股份的董事、高级管理人员庄献民承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（该发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

4、息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 10 月 22 日 北京九强生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和

5、连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

6、的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京九强生物技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒广大投资者注意以下重大事项：一、请投资者在报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因一、请投资者在报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素素 二、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响二、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响（一）发行方案（一）发行方案 本次发行股数