大全能源：大全能源首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 1-1-1 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。定。新疆大全新能源股份有限公司新疆大全新能源股份有限公司（石河子市经济开发区化工新材料产业

2、园纬六路（石河子市经济开发区化工新材料产业园纬六路 16 号号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）新疆大全新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事

4、、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。新疆大全新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量为 30,000 万股，占发行后总股本的比例约为 15.58%（本次发行不涉及股东公

5、开发售其所持的公司股份）每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币21.49元 发行日期 2021年7月13日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 192,500 万股 保荐人、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年7月19日 新疆大全新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：一、公司控股股东开曼大全为美国纽约证券交易所上市公司 公司控股股东开曼大全于 2010 年 10 月在美国纽约证券交易所上市，开曼

6、大全为一家持股型公司，目前持有发行人、重庆大全和香港大全股权（股份），其中重庆大全已无实质性经营业务，香港大全未开展实质性经营业务。因此，发行人为开曼大全的生产经营主体，开曼大全除持有发行人股权外无其他实质业务。二、特别风险提示（一）多晶硅价格进一步下降的风险（一）多晶硅价格进一步下降的风险 报告期内，公司多晶硅产品销售单价由 2018 年度的 86.27 元/kg 下降至 2020 年度的 61.93 元/kg，下降幅度较大。2020 年下半年以来，随着光伏下游需求的恢复和硅片企业的大幅扩产，多晶硅供需关系逐步扭转，价格快速上升。若多晶硅行业未来短期内投产产能较多，或者光伏下游需求萎缩，则可