乖宝宠物：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 乖宝宠物食品集团股份有限公司乖宝宠物食品集团股份有限公司 Gambol Pet Group Co.,Ltd.（聊城市经济技术开发区牡丹江路聊城市经济技术开发区牡丹江路8号号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（济南市市中区经七路（济南市市中区经七路 86 号号）联席联席主承销商主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高

2、的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整

3、性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机

4、构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数 不超过4,000.45万股（不考虑超额配售选择权）且占发

5、行后总股本的比例不低于10%；本次公开发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过40,004.45万股（不考虑超额配售选择权）保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重大事项，并在作出投资决策之前务必认真阅读本公司提醒投资者特别关注以下重大事项，并在作出投资决策之前务必认

6、真阅读本招股说明书正文内容。本招股说明书正文内容。一、财务报告审计截止日后的主要经营状况 发行人财务报告审计截止日为 20212021 年年 1212 月月 3 31 1 日日。财务报告审计截止日后，公司主要经营状况正常，经营业绩良好。公司经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大不利变化。二、本次发行前滚存利润的分配和上市后股利分配政策 根据本公司 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股