九圣禾种业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、（申报稿）（上海市黄浦区中山南路318号24层）九圣禾种业股份有限公司 九圣禾种业股份有限公司 JOIN HOPE SEEDS Co.,Ltd.（新疆昌吉州昌吉市三工镇区火车站丘 27 栋 1 层一层 1 号）（保荐人/主承销商）（保荐人/主承销商）九圣禾种业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数本次拟发行股数 不超过 4,000 万股（包括公开发行的

2、新股以及公司股东公开发售的部分），其中预计公开发行新股不超过 4,000 万股，股东公开发售股份不超过 2,000 万股。公司股东公开发售股份（即老股转让）情况以及新股发行数量与股东公开发售数量的调整机制公司股东公开发售股份（即老股转让）情况以及新股发行数量与股东公开发售数量的调整机制 1、公司本次公开发行股票包括新股发行和老股转让，新股发行和老股转让股数之和占发行后公司总股本的比例不低于25%，且不超过 4,000 万股。2、公司首次公开发行股票应主要用于募集公司发展需要的资金，本次新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确定。根据询价结果，并遵照前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主承销

3、商）协商共同确定本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，并确保同时符合以下条件：公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的 25%；本次股东公开发售股份的数量不超过 2,000 万股；公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；公司本次发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量的上限，即 4,000 万股。3、目前公司股东不具备老股转让的资格，若本次公司公开发行股票涉及老股转让的，公司股东将遵循平等自愿原则协商确定转让老股事宜，届时将按所持有公司的股份数量同比例转让老股。4、公司

4、提醒投资者注意：公司首次公开发行股票时老股转让所得资金不归公司所有，归实际发售股份的股东所有；股东公开发售股份未导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制人发生变更，不会对公司控制权、治理结构、生产经营产生重大影响。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 预计上市的证券交易所预计上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 16,000 万股，具体数量根据新股发行数量及老股转让数量最终确定 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的

5、承诺 1、公司控股股东九禾投资承诺：除依据首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定及九圣禾种业股东大会审议通过的发行方案中所需公开发售的股份外，自九圣禾种业九圣禾种业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的九圣禾种业股份，也不要求九圣禾种业回购该部分股份。九圣禾种业上市后6个月内，如九圣禾种业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有九圣禾种业股票的锁定期自动延长6个月。2、公司实际控制人舍亚彪承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接

6、持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人承诺锁定期自动延长6个月。上述锁定期届满后，在本人作为发行人董事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的25%；并且在卖出后6个月内不再买入发行人股份，买入后6个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。3、公司股东福德投资、金风投资、佳禾金辉、新疆立金、新疆邦成、黄