塞力医疗：塞力斯首次公开发行股票招股说明书附录.pdf

1、3-1-1 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票 之之 发行保荐书发行保荐书 二一六年八月二一六年八月 发行保荐书 3-1-2 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票 之发行保荐书之发行保荐书 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”、“本机构”）接受武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”、“塞力斯股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开

2、发行股票并上市的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。保荐机构及其保荐代表人已根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、证券发行上市保荐业务管理办法、首次公开发行股票并上市管理办法（2015 年修订）（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与招股说明书（申报稿）中相同的含义）发行保荐书 3-1-3 一、本次证券发行基本情况（一）保

3、荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 1、保荐机构名称、保荐机构名称 安信证券股份有限公司 2、本保荐机构指定保荐代表人情况、本保荐机构指定保荐代表人情况（1）安信证券委派于冬梅女士、黄坚先生作为武汉塞力斯医疗股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人。（2）保荐代表人保荐业务执业情况 于冬梅：保荐代表人，安信证券股份有限公司投资银行业务总监。从事证券业务十余年，参与或负责的融资项目有：宜安科技、安记食品、华策影视、栋梁新材 IPO；实益达再融资；湖南拓维辅导；财务顾问工作有：华菱管线资本运作、南方建材重组等；股权分置改革项目有：鲁西化工、辽宁时代等

4、。黄坚先生：保荐代表人，安信证券投资银行业务总监，硕士学历。具有十八年投资银行从业经历，曾主持或参与了华东医药、常州药业、浦东建设、贵州航天电器、株洲天桥起重、青岛海立美达、上海鸣志电器等多家企业的改制和上市辅导，参与或主办了华东医药、贵州航天电器、株洲天桥起重、青岛海立美达、上海鸣志电器 IPO 项目，以及普洛康裕公开增发项目、华鲁恒升、星湖科技非公开发行项目、重庆东源重大资产重组等项目，具有丰富的企业改制、资产重组、发行辅导工作经验。3、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员（1）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：付有开 项目组其他成员：周傲尘

5、（2）项目协办人保荐业务执业情况 付有开，经济学硕士，已通过保荐代表人胜任能力考试，安信证券股份有限公司投资银行部业务副总裁。2008 年开始从事投资银行业务，曾先后参与浙江华策影视股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司、东莞宜安科技股份有限公司、安记食品股份有限公司、武汉海特生物制药股份有限公司等多个公司的改制辅导及 IPO 项目。发行保荐书 3-1-4（二）发行人基本情况（二）发行人基本情况 1、中文名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2、英文名：Wuhan Thalys Medical Technology Inc.3、注册资本：3,820 万元 4、法定代表人：温伟 5、有限公司成立

6、日期：2004年2月23日 6、股份公司设立日期：2012年7月22日 7、注册地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号 8、办公地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号 9、邮政编码：430040 10、负责信息披露与投资者关系的部门：证券部 11、董事会秘书：刘巧云 12、电 话：027-83386429 13、传 真：027-83084202 14、互联网网址： 15、电子信箱： 16、经营范围：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；从事医疗诊断设备的经营性租赁业务；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用