国科天成：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 国科天成科技股份有限公司国科天成科技股份有限公司（北京市海淀区北清路 81号一区 4 号楼 9层 901室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。国科天成科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发

2、行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是一家主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的国家级专精特新小巨人企业。报告期内，公司在主要立足于红外产业链中游的同时，持续向上游核心器件领域拓展并取得多项重大进展，公司以制冷红外技术为核心，为下游客户提供制冷型红外机芯、整机、电路模块等产品以及探测器、镜头等零部件，公司产品和服务广泛应用于边防及要地侦查监测、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头、执法装备、商业航天、科学研究等对性能要求较高的军用领域及特种领域。为进一步完善红外产业链布局并实现核心零部件更深入的做精做强从而实现全面的自主可控，2023 年公司持续创新并不断向上游探测器、镜

3、头镜片、光电芯片等核心领域拓展，于 2023 年成功研制出 T2SL 制冷型探测器、非制冷型探测器并建立镜头镜片等精密光学器件的生产加工能力。为获取更稳定可靠且可持续的规模化生产建设，在力争稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规则、上市公司章程指引等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范

4、的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、上市公司治理准则等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“光电产品研发及产业化建设项目”、“超精密光国科天成科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 学加工中心建设项目”、“光电芯片研发中心建设项目”和“补充流动资金”等四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营

5、业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。“光电产品研发及产业化建设项目”和“光电芯片研发中心建设项目”系对公司现有业务的提升和拓展，项目实施后可丰富公司红外产品种类，提升公司在成像领域的技术水平和研发能力，进一步扩大公司市场影响力并提升公司市场地位；“超精密光学加工中心建设项目”是对公司现有业务的延伸和拓展，是公司产业链上游布局的重要举措，该项目可拓展公司产业链条，丰富产品种类，提高核心原材料自主供应能力和综合盈利能力；“补充流动资金项目”将显著优化公司财务结构，增强公司资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司光电

6、业务主要立足于红外产业链中游，建立了以 InSb 探测器技术路线为特色的制冷红外产品体系。报告期内，公司营业收入分别为 32,773.73 万元、52,955.53 万元和 70,158.45 万元，复合增长率达 46.31%；归属于母公司股东的净利润分别为 7,461.80 万元、9,749.52 万元和 12,679.50 万元，复合增长率达30.36%，公司业绩保持高速增长趋势，具备良好的持续盈利能力。未来，公司将持续以光电业务为核心，坚持自主创新，构建高质量的产业生态，进一步加快技术迭代，提高新产品、新技术的产业优质健康发展，持续向上游核心器件领域拓展并深度完善产业链布局，切实提高关键