国科天成：招股说明书（上会稿）（更新稿）.pdf

1、 私募基金股东备案情况 国科天成科技股份有限公司国科天成科技股份有限公司（北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营

2、风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。国科天成科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因

3、发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。国科天成科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过44,856,477股，占发行后总股本的比例不低于25%，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过179,425,908股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司

4、招股说明书签署日期【】年【】月【】日 国科天成科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、公司治理的特殊安排.22

5、十、募集资金用途与未来发展规划.22 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人的设立以及股本和股东变化情况.33 三、发行人股权结构.48 四、发行人控股公司、参股公司情况.50 五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.54 六、公司股本情况.66 国科天成科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.70 八、公司员工及其社会保障情况.80 第五节第五节 业务和技术

6、业务和技术.83 一、发行人主营业务及主要产品情况.83 二、发行人所处行业基本情况.93 三、发行人的市场地位及行业竞争状况.106 四、发行人销售和主要客户情况.113 五、发行人采购和主要供应商情况.120 六、与公司业务相关的主要资源要素.126 七、发行人主要产品或服务的核心技术.138 八、发行人环境保护情况.144 九、发行人特许经营权情况.144 十、发行人境外经营情况.144 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.145 一、财务报表.145 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.149 三、审计意见和关键审计事项.150 四、影响发行人报