东风集团：招股说明书(上会稿).pdf

1、东风汽车集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。东风汽车集团股份有限公司东风汽车集团股份有限公司 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大

2、街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 独家财务顾问独家财务顾问 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。东风汽车集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记

4、载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。东风汽车集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 957,346,666 股（即在未考虑本次 A 股发行的超额配售选择权的情况下，不超过 A 股发行后总股本的 10%）；不超过 1,100,947,666股（即在全额行使本次 A 股发行的超额配售选择权的情况下，不超过A 股发行后总股本的 1

5、1.33%）本次公开发行全部为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 未考虑本次 A 股发行的超额配售选择权：不超过 9,573,466,666 股，其中境内上市流通的股份（A 股）数量不超过 6,717,734,666 股，境外上市流通的股份（H 股）数量为 2,855,732,000 股 若全额行使本次 A 股发行的超额配售选择权：不超过 9,717,067,666股，其中境内上市流通的股份（A 股）数量不超过 6,861,335,666

6、股，境外上市流通的股份（H 股）数量为 2,855,732,000 股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 本招股说明书签署日期 20202020年年1212月月3 3日日 东风汽车集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项及风险，在作出投资决策之前，务必认真阅读招股说明书正文内容。一、重大风险提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）宏观经济周期性波动风险（一）宏观经济周期性波动风险 公司所处行业为汽车制造业，是我国产品品类布局最全、综合实力领先的汽车产业集团，