国光信息：江苏国光信息产业股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 江苏国光信息产业江苏国光信息产业股份有限公司股份有限公司 Jiangsu Guoguang Electronic Information Technology Co.,Ltd.（常州市钟楼经济开发区松涛路常州市钟楼经济开发区松涛路 52 号号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市招股说明书板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（江苏省常州市延陵西路江苏省常州市延陵西

2、路 23 号投资广场号投资广场 18 层层）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作慎作出投资决定出投资决定。江苏国光信息产业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概发行概况况 发行股票类型 人民

3、币普通股（A 股）发行股数 不超过 33,710,000 股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份，以上发行股份数不含采用超额配售选择权发行的股票数量）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 134,836,989 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人 东海证券股份有限公司 主承销商 东海证券股份有限公司 签署日期【】年【】月【】日 江苏国光信息产业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

4、对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性

5、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏国光信息产业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大

6、事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一一、关于本次发行关于本次发行的承诺的承诺事项事项 本次发行相关责任方做出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护/六、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、保荐机构、证券服务机构作出的重要承诺”的相关内容。二二、股利分配政策股利分配政策 详见本招股说明书“第十节 投资者保护/二、股利分配政策”的相关内容。三三、本次发行前滚存利润的分配安排、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并上市完成后，公