东方科脉：浙江东方科脉电子股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 浙江东方科脉电子股份有限公司 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道 16 号 2幢 130室 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 浙江东方科脉电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资

2、价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江东方科脉电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次公开发行股份不超过 1,535.5713 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行均为新股，公司股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股

3、发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本【】万股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江东方科脉电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、主营业务经营情况.15 五、板块定位情况.19 六、报告期主要财务数据和财务指标.

4、20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、募集资金运用与未来发展规划.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、基本情况.28 二、公司的设立情况和报告期内的股本及股东变化情况.28 三、公司成立以来的重要事件.40 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况.41 五、公司股权结构.41 六、公司子公司、参股公司及分支机构情况.42 浙江东方科脉电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有公司

5、 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.44 八、特别表决权或类似安排情况.48 九、协议控制情况.48 十、控股股东、实际控制人违法犯罪情况.48 十一、股本情况.48 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.54 十三、员工情况.71 第五节第五节 业务与技术业务与技术.73 一、发行人主营业务及主要产品情况.73 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况.83 三、销售情况和主要客户.104 四、采购情况和主要供应商.110 五、主要固定资产、无形资产等资源要素情况.115 六、核心技术与研发情况.122 七、环境保护和安全生产情况.127 八、境外生产经营情况.129 第

6、六节第六节 财务会计信息与管理层分财务会计信息与管理层分析析.130 一、财务报表.130 二、审计意见及关键审计事项.134 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.137 四、分部信息.138 五、重要会计政策和会计估计.138 六、非经常性损益.156 七、主要税种、税率及税收优惠.157 八、主要财务指标.159 九、经营成果分析.161 十、资产质量分析.189 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.208 十二、资产负债表日后事项、或有事项、重大担保、诉讼事项及其他重要浙江东方科脉电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 事项.220 十三、盈利预测报告.2