东方日升新能源股份有限公司创业板首发招股说明书（申报稿）.pdf

1、 东东东东方方方方日日日日升升升升新新新新能能能能源源源源股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司 司（注注册册地地址址：浙浙江江省省宁宁海海县县西西店店镇镇邵邵家家村村）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书（书（申申申申报报报报稿稿稿）稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销

2、商商商商）（深深圳圳市市福福田田区区金金田田路路 4 40 01 18 8 号号安安联联大大厦厦 3 35 5 层层、2 28 8 层层 A A0 02 2 单单元元）创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 股票种类股票种类 境内

3、上市人民币普通股（A 股）发行数量发行数量 不超过 4,500 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行价格发行价格 根据初步询价的情况与主承销商协商确定 发行后总股本发行后总股本 不超过 17,500 万股 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的限售安排及所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的限售安排及所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制人林海峰及其母亲仇华娟承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。

4、发行人股东和兴投资、深创投、麦瑞投资、科升投资、汇金立方、陈漫、中物创投、杨增荣以及间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员曹志远、徐勇兵、王红兵、毛强、陈耀民、曾学仁、王宗军、唐坤友、柯昌红、袁建平、王其兵、雪山行承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司（或本人）所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司（或本人）所直接和间接持有的发行人股份。同时，发行人董事、监事、高级管理人员林海峰、仇华娟、曹志远、徐勇兵、王红兵、毛强、陈耀民、陈漫、曾学仁、王宗军、唐坤友、柯昌红、袁建平、王其兵、雪山行承诺：前述锁定期届满后，本人及本人的关联方在发行人任职

5、期间，每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过本人所直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的发行人股份。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2010 年 6 月 23 日 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何

6、决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、发行人发行前股东股份锁定承诺 发行人控股股东、实际控制人林海峰及其母亲仇华娟承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。发行人股东和兴投资、深创投、麦瑞投资、科升投资、汇金立方、陈漫、中物创投、杨增荣以及间接持有发行人股份的董