嘉好股份：招股说明书(申报稿).pdf

1、 江苏嘉好热江苏嘉好热熔胶股份有限公司熔胶股份有限公司 JIANGSU JAOUR HOT MELT ADHESIVE CO.,LTD.（如皋市城北街道起凤西路（如皋市城北街道起凤西路 399 号号 1-2 幢）幢）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室）室）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于

2、成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏嘉好热熔胶股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

3、性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级

4、管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏嘉好热熔胶股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行股票数量不超过 2,526 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所需资金总额、发行

5、费用和发行价格等因素合理确定。本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 拟上市板块：创业板 发行后总股本：不超过 10,104 万股 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 江苏嘉好热熔胶股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场

6、风险。公司提醒投资者需充分了解创业板的投资风险及以下列示的风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容。一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等本次发行相关责任方作出的与本次发行相关的承诺事项，具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”的相关内容。二、本次发行前滚存未分配利润的安排 经公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前形成的滚存利润由公司发行后新老股东按持股比例共享。三、本