东力传动：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 宁宁宁宁波波波波东东东东力力力力传传传传动动动动设设设设备备备备股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （浙江省宁波市江东仇毕工业区）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 发行人民币普通股（发行人民币普通股（A 股）股）3000 万股万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书 111 宁波东力传动设备股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书宁波东力传动设备股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书

2、 概 况 概 况 1、发行股票类型：人民币普通股（A股）2、发行数量：3,000万股（本招股说明书及摘要中有关数据按发行3,000万股测算），占发行后总股本的25%3、发行后总股本：12,000万股 4、每股面值：每股人民币1.00元 5、每股发行价：8.20元/股 6、预定发行日期：2007年8月8日 7、申请上市证券交易所：深圳证券交易所 8、保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：2007年7月26日 10、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：根据深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）的有关规定，本公司控股股东东力集团和实际控制

3、人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。本公司第二大股东德斯瑞承诺：自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的2,000万股股份，也不由本公司收购该等股份；自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的250万股东力股票，也不由本公司收购该等股份。宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书 112 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重

4、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波东力传动设备股份有限公司招股说明书宁波东力传动设备股份有限公司招股

5、说明书 113 重大事项提示 重大事项提示 一、根据本公司于2007年1月27日召开的2007年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享，截止2006年12月31日，公司未分配利润（母公司）42,660,713.62元。二、齿轮行业市场竞争日趋激烈，虽然本公司作为行业内具备较大规模和较高技术水平的企业，在规模、效益等方面位居国内同行业前列，在技术、设备、营销、管理等方面具有一定的优势，但公司的业务发展如果不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。三、宋济隆夫妇为本公司实际控制人，合计持有公司

6、第一大股东东力集团99.2%股权，东力集团持有公司发行前 55%股权，同时宋济隆夫妇直接持有本公司发行前 20%股权。公司可能面临宋济隆夫妇通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。四、2004 年 4 月，东力传动购进组装电脑 1 台，因公司相关财务人员疏忽，未将其进项增值税税额转出。2004 年 10 月 9 日宁波市国家税务局稽查局向东力传动出具甬国税稽税罚字（2004）第 00473 号税务行政处罚决定书，税务稽查局认定：2004 年 4 月，东力传动购进固定资产（电脑及配件），取得宁波增值税专用发票一份，号码 NO.0334293