东亚药业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江东亚药业股份有限公司浙江东亚药业股份有限公司 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd.（三门县浦坝港镇沿海工业城）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12 层、15 层）浙江东亚药业股份有限公司 招股说明书摘要 1 目 录 发行人声明发行人声明.3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行方案.4 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺.4 三、持有发行人 5%以上股份股东的持股意向和减持意向.7 四、公

2、司股价稳定预案.8 五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.10 六、发行前公司滚存利润的分配方案.13 七、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.13 八、本次发行后公司股利分配政策.15 九、关于未能履行承诺事项的约束措施.15 十、本公司特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读招股说明书中有关风险因素的章节.17 十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.22 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.24 一、公司简介.24 二、公司改制重组情况.24 三、公司股本的有关情况.26 四、发行人业务情况

3、.29 五、发行人有关的资产权属情况.30 六、同业竞争和关联交易情况.40 七、董事、监事、高级管理人员.47 八、控股股东及其实际控制人简要情况.54 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.55 十、报告内股利分配政策、股利分配情况、发行前滚存利润的分配政策及发行后股利分配政策.66 浙江东亚药业股份有限公司 招股说明书摘要 2 十一、本公司控股子公司的基本情况.68 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.70 一、募集资金运用概况.70 二、募集资金投资项目实施的必要性.71 三、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术的关系.72 四、募集资金投资项目概况.72 第五节第五节 风险因素

4、和其他重要事项风险因素和其他重要事项.78 一、风险因素.78 二、其他重要事项.83 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.86 一、本次发行各方当事人情况.86 二、本次发行上市的重要日期.86 第七节第七节 附件附件.87 一、备查文件.87 二、备查时间、地点.87 浙江东亚药业股份有限公司 招股说明书摘要 3 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/ 招股说明书摘要 4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示

5、本公司提请投资者关注：一、本次发行方案一、本次发行方案 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案，公司本次拟公开发行 2,840.00 万股人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行股票均为新股发行，不安排公开发售老股。二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺长锁定期限的承诺（一）发行人控股股东池正明、实际控制人（一）发行人控股股东池正明、实际控制人池正明和池骋承诺池正明和池骋承诺 1、在发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次

6、发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人上市后发生派发股利、送