嘉麟杰：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书摘要 1 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 5,200 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 10.90 元 预计发行日期 2010 年 9 月 27 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 20,800 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司以及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

2、管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）财富里昂证券有限责任公司 签署日期 2010 年 9 月 21 日 注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号），若上海嘉麟杰纺织品股份有限公司本次发行 A 股 5,200 万股，天

3、津泰达科技风险投资股份有限公司向全国社会保障基金理事会作出转持承诺并将所持有的 520 万股转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会承继天津泰达科技风险投资股份有限公司的锁定承诺。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事

4、、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司招股说明书摘要 3 释释 义义 发行人、嘉麟杰、本公司、公司、股份公司 指 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 嘉麟杰有限 指 上海嘉麟杰纺织品有限公司，公司前身 国骏投资 指

5、 上海国骏投资有限公司，公司实际控制人黄伟国先生在上海设立的一人有限责任公司，2010年5月28日后成为公司控股股东 香港嘉乐 指 嘉乐进出口有限公司（香港法人），公司股东之一，2004年8月3日至2010年5月28日期间为公司控股股东 兼松纤维 指 兼松纤维株式会社（日本法人），公司股东之一 兼松商社 指 日本兼松株式会社（日本法人），目前持有兼松纤维25%的股权 日阪制作所 指 株式会社日阪制作所（日本法人），公司股东之一 泰达风投 指 天津泰达科技风险投资股份有限公司，公司股东之一 上海约利 指 上海约利商贸有限公司，公司股东之一 厦门朴实 指 厦门朴实投资顾问有限公司，公司股东之一 上

6、海裕复 指 上海裕复企业管理咨询有限公司，公司股东之一 上海乐菱 指 上海乐菱时装有限公司，公司控股子公司 嘉麟杰服饰 指 上海嘉麟杰服饰有限公司，公司全资子公司 嘉麟杰运动品 指 上海嘉麟杰运动用品有限公司，公司全资子公司 SCT Japan 指 SCT Japan Company Limited（中文名称：SCT日本株式会社），本公司在日本设立的全资子公司 起绒类面料 指 泛指采用针织编织加工成坯布，再经过染色、针刺起绒、剪绒、摇粒、拉幅定型等工艺加工而成的面料。采用特定工艺的该种面料具有保暖、舒适、疏水、防风等特性纬编羊毛面料 指 以羊毛纱线为原料，采用纬编针织工艺生产的羊毛针织面料，具