上海阿波罗机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 上海阿波罗机械股份有限公司 Shanghai Apollo Machinery Co.,Ltd.（上海市奉贤区南桥镇亿松路 555 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：吉林省长春市自由大路1138号）上海阿波罗机械股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次新股发行数量和公司股东公开发售股份数量合计

2、将不超过4,790万股，本次发行全部为公司公开发行的新股，不安排股东发售老股。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：元 预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 189,575,570 股 本次发行前股东所持有股份的流通限制及期限、股东对所持有股份自愿锁定的承诺：一、根据公司法规定，本次公开发行前公司全体股东所持有的公司股票自于证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票在锁定期满后，在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有公司股票总数的百分之二十五；上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股票，六个月

3、期满后的每十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其离职前所持有公司股票总数的比例不超过 50%。二、公司实际控制人陆金琪、邵军夫妇承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”三、作为阿波罗的董事、高级管理人员，陆金琪、邵军夫妇承诺：“上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管上海阿波罗机械股份有限公司 招股说明书 1-1-3 理人员职务期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人作为董

4、事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人直接和间接持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。”四、此外，陆金琪、邵军夫妇承诺：“本人作为发行人控股股东/持股 5%以上股东期间，本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；本人在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数的百分之一。具有下列情形之一的，本人承诺不减持发行人股份：（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

5、查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。”五、公司其他 5%以上股东陆诗华、莱契亚投资承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，本人/本公司作为发行人持股 5%以上股东期间，本人/本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；本人/本公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过发行人股份总数

6、的百分之一。具有下列情形之一的，本人/本公司承诺不减持发行人股份：上海阿波罗机械股份有限公司 招股说明书 1-1-4（1）发行人或者本人/本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。（2）本人/本公司因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。”六、公司除实际控制人之外的担任董事及高级管理人员的股东明国卿等承诺：“自发行人股票上市之日起二十四个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。具有