嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 嘉友国际物流股份有限公司嘉友国际物流股份有限公司 Jiayou International Logistics Co.,Ltd.（北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股

2、说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,000 万股（含本数），占本次发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 8,000 万股 拟公开发行新股数量 不超过 2,000 万股 1、发行人控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的

3、发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。”2、实际控制人韩景华、孟联承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事

4、、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 3、发行

5、人董事、高级管理人员白玉、武子彬、唐世伦承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托嘉友国际物流股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者

6、上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”4、发行人监事侯润平、王本利承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（