哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人：主承销商：(广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房)哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A 股)公开发行股份数量公开发行股份数量 不超过 2,370 万股 公开发行股份比例公开发行股份比例25.00%发行新股数量发行新股数量 不超过 2,370 万股 预计股东拟公开发售股份数量预计股东拟公开发

2、售股份数量 本次公开发行不涉及持股满 36 个月的原有股东向投资者公开发售股份的情况 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本 不超过 9,480 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司董事长、控股股东、实际控制人边书平承诺：（1）自森鹰窗业首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持

3、有的森鹰窗业的股份，也不由森鹰窗业回购该部分股份，对于本人直接或间接持有的基于森鹰窗业本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）本人所持森鹰窗业股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，期间森鹰窗业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整；在森鹰窗业上市后 6个月内，如森鹰窗业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有森鹰窗业股票的锁定期自动延长 6 个月。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股

4、票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2（3）本人直接或间接持有的森鹰窗业股票锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有森鹰窗业股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的森鹰窗业股票。（4）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。2、控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员应京芬承诺：（1）自森鹰窗业首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的

5、森鹰窗业的股份，也不由森鹰窗业回购该部分股份，对于本人直接或间接持有的基于森鹰窗业本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）本人所持森鹰窗业股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，期间森鹰窗业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整；在森鹰窗业上市后 6个月内，如森鹰窗业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有森鹰窗业股票的锁定期自动延长 6 个月。3、任公司董事、监事或高级管理人员的郑培华、张同新、付丽梅、孙春海、韩静、王洪敏、王勇、

6、张丹、赵国才承诺：（1）自森鹰窗业股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的森鹰窗业公开发行股票前已发行的股份，也不由森鹰窗业回购该部分股份，对于本人直接或间接持有的基于森鹰窗业本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）在森鹰窗业上市后 6 个月内，如森鹰窗业股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有森鹰窗业股票的锁定期自动延长 6 个月。（3）本人所持森鹰窗业股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，期间森鹰窗业如有派息、送股、资本公积金转增股本、