上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、招股说明书与发行公告招股说明书（申报稿）1-1-1 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD（上海市青浦区外青松路 7177 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）招股说明书与发行公告招股说明书（申报稿）1-1-2 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行

2、股票类型 人民币普通股（A股）每股面值 1.00 元 发行股数 【】每股发行价格 【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】公司发行及股东发售股份数量 公司本次公开发行股票数量不超过 2,500 万股，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份（即老股转让），其中股东公开发售股份数量不超过 1,000 万股，且不得超过本次首次公开发行自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 公司控股股东、董事长舒宏瑞；公司股东缪莉萍；公司董事

3、、高级管理人员舒振宇、曹陈、余定辉；公司监事赵鹏、刘荣春、黄梅承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。公司股东斯宇投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月招股说明书与发行公告招股说

4、明书（申报稿）1-1-3 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事或高级管理人员的舒宏瑞、舒振宇、曹陈、余定辉、赵鹏、刘荣春、黄梅承诺：上述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。公司实际控制人、控股股东及公司董事、高级管理人员舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、曹陈、余定辉承诺：在前述锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），每年

5、减持股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。上述两年期限届满后，本人在减持公司股份时，将按市价且不低于最近一期公司经审计的每股净资产价格（若审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进行减持。本人减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司进行相关公告。担任公司董事、高级管理人员的相关承诺人承诺，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 招股说明书与发行公告招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记

6、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书与发行公告招股说明书（申报稿）1-1-5