上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海威士顿信息技术股份有限公司上海威士顿信息技术股份有限公司 Shanghai Wisdom Information Technology Co.,Ltd（上海市淮海西路（上海市淮海西路 666 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）上海威士顿信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资

2、决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：不超过 2,200 万股，本次公开发行包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售（简称“老股转让”）的股份，公司公开发行的股份数量不低于公司发行后总股本的 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人茆宇忠，股东茆婵娟承诺：“

3、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。前述锁定期满后，本人或本人近亲属若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行

4、人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述股份锁定承诺不因本人或本人近亲属职务变更、离职而终止。”公司股东威士顿资管承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有上海威士顿信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。前述锁定期满后，本公司的股东若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，在其任职期间本公司每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让本公司所持有的发行人股份。本公司所

5、持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。上述股份锁定承诺不因本公司股东在发行人职务变更、离职而终止。”公司股东丛威投资承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。前述锁定期满后，本企业合伙人若仍然担任发行人的董事、监事、高级管理人员，

6、在任职期间该合伙人及其近亲属每年通过本企业间接转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让该合伙人及其近亲属通过本企业所间接持有的发行人股份。本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。”公司股东陶怀仁，通过丛威投资间接持股的董事、监事、高级管理人员承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分